Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенное сопротивление Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жесткое противостояние оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит решающий выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.
